Trata-se de um ensaio cuja poética aborda a proximidade da fotografia com o teatro, trilhando a dimensão estética que a noite empresta à paisagem urbana, e evidenciando a fotografia como fantasmagoria. O silencioso vazio e a melancólica atmosfera desses cenários sugere uma ligação com a música, mais precisamente com o noturno, nomeando e reforçando a unidade do ensaio. Realizado na cidade de São Paulo e produzido em preto e branco. Apresentado inicialmente em Noturnos & Medium, Fundação Cultural de Curitiba, 1993.